安防市场中小客户对海思安防芯片缺货的恐慌程度,真实反应了海思在这一市场的优势地位。统计数据显示,华为海思在终端IPC(网络摄像机)SoC市场份额达到70%以上,在视频录像市场占有率更是高达90%以上。

因此,台积电9月15日之后无法继续为海思代工芯片的进展持续引发关注。在未来情况尚不明朗的情况下,业界普遍关注海思的中高端安防芯片缺货问题何时能缓解?在海思的标杆作用下,国产高端芯片如何实现破局和接力?

至于如何用AI产品打动客户,张伟的看法是:“目前,传统IPC加AI的市场接受度越来越高。从主流的200万像素到4K和8K IPC,分辨率的不同对于AI的算力要求也不同。想要用AI产品打动客户的关键,一是将AI和传统的视频编解码更好地融合,并且给客户提供完整的工具链,二是更好地支持各种AI算法和网络模型,三是提供更高的有效算力。”

下一个国产高端芯片的标杆,会是已经有丰富积累的芯片公司,还是正在快速发展的AI芯片公司,亦或是正在入场的初创公司?

根据IC Insights发布的2020年第一季度半导体销售排名,海思首次跻身第十的位置,国产高端芯片标杆的称号当之无愧。

“我觉在AI时代,国内市场肯定会推动像海思一样的角色诞生。”王晨表示,“国内芯片公司走向高端最大的问题是缺少足够的人才。国内的IC设计现在已经是师傅领进门,接下来只要修炼内功,在足够的市场需求的推动下,加上足够的耐心,国内的高端芯片一定能发展起来。”

直接投资持续净流入,证券市场双向资金流动更加活跃。2020年三季度,直接投资顺差239亿美元,其中对外直接投资332亿美元,来华直接投资571亿美元,同比和环比均有所增长。证券市场方面,三季度,境外投资境内证券逾700亿美元,我国对外证券投资逾300亿美元。

目前,情况依旧没有大的变化。安防行业的老兵张伟告诉雷锋网:“海思的两款高端芯片基本上没有替代的方案,中低端方案的替代方案有比较多选择。但切换到相对成熟的方案最快需要3-6个月时间,切换到一款全新开发的方案需要两年时间。因此,市场的缺货情况并没有发生大的变化。”

张伟说:“现在国内有很多的政策支持集成电路产业发展,我们的下游客户对国产芯片的支持度和宽容度都更高了。安防领域的高端芯片可能三到五年就可以突破,但其他一些领域的高端芯片,我们可能需要10年甚至更长的时间才能突破。”

目前,从小额贷款公司贷款,已成为农村牧区政策性贷款、商业银行贷款之外,一种有益的补充方式,连通着农牧民享受便捷金融服务的“最后一公里”。郭建忠说:“农业生产免不了会遇到用‘急钱’,说贷就贷让我们农民心不慌。”

目前,内蒙古中和农信农村小额贷款公司的分支机构已覆盖内蒙古57个贫困旗县。从2012年至今,内蒙古中和农信农村小额贷款公司累计为内蒙古22万农户发放贷款15亿元,其中为8677户贫困户发放贷款5443万元。

海思分为大海思和小海思,大海思的芯片供华为自己用,小海思的芯片是给产业用。因此,这番表态很大程度上增加了小海思占主导的安防市场的紧张情绪。海思高端IPC SoC(3559A和3519A)在八月中旬价格突然从几百元上涨到几千元,暴涨超过5倍,中端(3516D)IPC SoC价格也从几十元上涨到一百多,涨幅接近4倍。

雷锋网注意到,成立四年的亿智电子的AI SoC能让客户在3个月内实现量产,其芯片已经应用到考勤门禁、可视对讲、出入口闸机、IPC枪机产品等。

此外,国家外汇管理局近日公布的国际收支平衡表初步数据显示,2020年前三季度,我国经常账户顺差1707亿美元,与同期国内生产总值(GDP)之比为1.7%,国际收支保持基本平衡。其中,三季度经常账户顺差942亿美元,在国内经济运行持续稳定恢复、金融市场双向开放推动下,跨境资金的双向流动更加活跃。

海思中高端安防芯片缺货延续,影响“两极分化”

对于缺货的关键原因,有二十多年芯片行业经验的陈建国表示:“海思的中高端视频编解码芯片,除了4K\8K级别相对强悍的编解码能力、相对较好的ISP(图像信号处理器)图像效果,还能提供稀缺的3TOPS以上的端侧高算力,这在业界是比较稀缺的产品规格。“

在这个过程中,海思自研的IP帮助他们构建了产品技术优势,再加全栈解决方案的软硬件生态布局,海思在安防市场完整的组合让新入局者难以单点突破。

想要拿下高端芯片市场的公司众多,但想要超越海思的地位难度巨大。海思成立于2004年,历经重重困难之后,2012年随着第二款手机SoC芯片K3V2的发布被大众熟知,并且凭借其自研IP和产品获得市场认可。

如果没有禁令,海思的AI IPC芯片几乎不会给竞争者太多机会。“因为有备货,我认为两三年内市场格局不会发生大的变化。但随着AI的重要性逐渐增加,未来的变化还不太好判断。”王晨表示。

传统安防行业经过数字化、网络化、高清化之后,正在与AI融合,向智能安防升级。

2020年第一季度半导体销售排名海思进入前十

在地广人稀的内蒙古,贷款难、贷款慢曾一度困扰着居住分散的农牧民。近年,内蒙古创新机制,严格监管,不断加大支农、惠农小额贷款公司在农村牧区的覆盖面,使其成为农牧民享受金融服务“最后一公里”的有力保障。

2013年,中国扶贫基金会在贫困地区开展的中和农信小额贷款扶贫工作,受到内蒙古自治区政府的认可。双方签署协议,中国扶贫基金会负责在内蒙古贫困旗县覆盖中和农信小额贷款机构,内蒙古自治区政府负责匹配部分资金作为贷款本金,从而为居住在偏远、贫困地区的农牧民小额贷款创造便利条件。

“真实贸易和跨境资本流动对10月外汇储备规模形成小幅贡献。”民生银行首席研究员温彬表示,海外经济缓慢复苏,外需改善带动我国出口改善。资本市场虽有所波动,但跨境资金整体呈现流入态势。贸易和跨境资本流入对10月外汇储备规模形成小幅贡献,但估值损失抵消后仍形成损失,故10月外汇储备规模小幅回落。

8月,华为常务董事、华为消费者业务 CEO余承东在一场活动中表示:“(华为)只是做了芯片的设计,没搞芯片的制造,今年可能是我们最后一代华为麒麟高端芯片。”

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国内一家持续关注智慧视觉市场的AI芯片初创公司也向雷锋网(公众号:雷锋网)透露,虽然现在市场上出现了机会,但他们并不会马上改变策略进入市场,还是会按照计划的节奏推出有竞争力的解决方案。

安防市场十年一遇的产业升级机会

海思在安防中高端市场的成功,足以激励更多国内芯片公司向高端市场进军,特别是在更加友好的国内市场环境里。

“缺货肯定是打开了一个市场机会,特别是对于那些已经准备好芯片的公司最有利。至于AI,前端摄像头不管是人脸识别、检测、追踪的算法都在导入和落地。直到最近一两年,AI在智慧监控领域仍然在一个比较早期的阶段。如果说成熟的市场是100%,现在的渗透还不到10%。不过我们也看到疫情让无接触式人脸识别设备等的需求越来越迫切。”王晨如此说。

就海思在安防芯片领域的成功而言,多位业内人士都表示,这得益于小海思在视频和安防领域的持续投入,抓住了行业技术迭代的节奏,并有能力从标清到高清再到如今的AI时代都持续引领市场。

陈建国也说:“SoC从立项到量产要3-4年时间,做高端芯片,需要经得起冷板凳的考验。”

有了政府配套资金支持和更加严格的监管,中和农信小额贷款公司有着门槛低、效率高、信誉好、运行规范、服务周到等显著特点。中和农信项目管理公司副总裁杨涛介绍:“抵押物、担保人是农牧民贷款中普遍面临的最难的两个问题,我们的小额贷款不看重这两点,充分运用信用评价结果,甚至5万元以下的贷款无抵押、无担保。”

因此,陈建国认为,“当前基于AI芯片的中高端解决方案的门槛很高。因为芯片原厂能够把AI SoC芯片量产出来,并且能把完整的产方案推到市场的非常的稀少。想要获得客户认可的关键在于性能和成本的平衡,加量不加价的推广方式市场接受度最高。”

陈建国也强调AI IPC支持多种算法的重要性,他说:“今年的疫情让客户对AI芯片的关注达到了一个新的高度。一般而言,在云端被验证过的AI算法,迁移到端侧是否还能符合量产标准非常关键。这需要算力平台和算法反复磨合优化,因此,端侧的算力平台对算法的兼容性和支持的友好程度,既是吸引新客户的关键,也是切换方案所需要解决的关键问题。”

坐落在锡林郭勒盟苏尼特右旗的哈敦乌苏种植养殖扶贫车间,一直运行稳健,可新冠肺炎疫情一来,资金链一下出现断裂。“当时,我们的鸡和鸡蛋忽然运不出去,没有了现金流。”扶贫车间负责人王喜山说,“着急订1万只小鸡、购买饲料,还得给16名贫困户工人发工资,这可咋整?”由于鸡和鸡舍无法当作抵押物,王喜山想要贷款却连吃多家商业银行的闭门羹,一时间“压力山大”。

“在一个芯片完整的生命周期里基本都会因为不同的原因碰到缺货,每次缺货也伴随着一次比较大的市场机会出现。”陈建国指出。

注,文中姓名均为化名

“虽然10月外汇储备规模环比回落,但仍较年初上升201亿美元,外汇储备规模连续6个月位于3.1万亿美元之上,总体保持平稳。”温彬说,我国宏观调控、外汇管理等政策审时度势,面对近期人民币升值走势,下调远期售汇业务的外汇风险准备金率至0,并逐渐淡出“逆周期调节因子”的使用,引导市场预期,维护外汇市场平稳运行,促进跨境资本流动基本平衡,为外汇储备规模保持稳定提供了保障。

张伟也表示,海思的备货满足大客户需求一年以上肯定是没问题的,并且一线大客户自身的市场和研发能力都比较强,海思之外会有1-2家备选方案商。因此,短期内一线客户会受到一定冲击,随着新芯片平台的导入量产,影响会逐渐减小。对大量的中小型客户来说,由于其主要依赖海思芯片方案,将受到比较大的冲击,需要较长时间切换到新的芯片平台。”

服务贸易逆差收窄。2020年三季度,服务贸易逆差404亿美元,同比收窄44%。其中,旅行逆差286亿美元,同比收窄50%;运输逆差114亿美元,同比收窄32%。

内蒙古中和农信农村小额贷款公司只是内蒙古小额贷款服务的一个缩影。内蒙古小额信贷协会秘书长岳晓波说:“小额贷款公司延伸着县域农村金融服务,极大提高了农牧民贷款可得性,不论是当前的脱贫攻坚,还是未来的乡村振兴,小额贷款公司将为‘三农’工作带来一波又一波的新‘钱景’。”

除了软件和硬件的支持,陈建国从应用角度也指出,“AI应用场景碎片化的难题,要让标准化算法满足不同场景需求,这也是AI IPC的挑战。”

具体来看,货物贸易顺差增长。2020年三季度,国际收支口径的货物贸易顺差1554亿美元,同比增长27%。

经人介绍,王喜山拨通了内蒙古中和农信农村小额贷款公司苏尼特右旗营业部的电话。“没想到,头天晚上打电话,第二天上午贷款公司的客户经理张跃宇就开了100多公里车,来到扶贫车间给我们做贷款评估。”全面了解到这家扶贫车间效益好、信誉好,不仅有鸡舍等固定资产,还有村主任主动出面担保,贷款评估顺利通过。当天晚上,在签完贷款协议2小时后,10万元现金到账。王喜山感慨地说:“真是及时雨!”

不过,能够获得海思直供的少量大客户和大量的中小安防公司的缺货情况并不相同。在芯片外企工作多年,准备进入安防行业的王晨说:“我了解到的情况是,海思的存货还能给海康和大华这样的直供客户继续供货1-2年甚至3年。”

王晨进一步表示,“目前IPC芯片领域主要玩家为中国大陆和中国台湾的芯片公司。海思中高端IPC的缺货,给一直在做IPC的台湾公司带来了很好的机会,对国内IPC的公司当然也是个机会。”

郭建忠是建档立卡贫困户,家住位于燕山—太行山集中连片特困地区的商都县七台镇二号村。尽管每年都享受财政贴息的5万元扶贫小额信贷,但对于种120亩地的他来说,这些资金还不够。今年春天,不需要抵押,以低于一般农户的利率,他从中和农信小额贷款公司商都县营业部贷款6万元,买了化肥、种子、地膜、滴灌管,顺利完成了120亩土地的春播。

还有非常关键的一点,芯片行业的发展依旧需要全球协作。

陈建国认为,“当下的安防市场,是十年一遇的产业升级的机会,也是入局的机会。以前是看得清的赛道,产品从VGA演进到4K甚至8K,图像处理技术愈加的成熟。现在是看得懂的赛道,市场的格局一定是由AI落地最好的公司所主导,这对大家来说,都是全新的起点。”

与AI一起普及的还有云计算技术。张伟提到,云计算和大数据中心的建设,将推动视频平台的云端化,前端摄像头直连云端,进一步拓展智能安防的覆盖广度和深度,催生出更多的行业智能化场景。

陈彦芬是中和农信小额贷款公司商都县营业部的一名客户经理。“做了6年放贷业务,我发现农牧民们非常守信用,贷款几乎都能按时还款。”她介绍,自己目前有400多个客户,逾期未能还款的仅有一户。同时,过去“无债便是富”的传统思想也在农牧民中悄然改变,现在敢闯、敢干的农牧民越来越多,他们善用金融贷款,在乡村创造着一个又一个致富故事。

下一个国产高端芯片的标杆